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Advisor access

Augmenter les capacités et les compétences de vos conseillers.

Permettez à vos conseillers de fournir des conseils précieux en moins de temps en leur donnant accès aux données d’assurance et de retraite des clients en temps réel.

Nous contacter Pour les développeurs

Comment fonctionne l’accès à l’espace des conseillers ?

Pour les développeurs

01. Création de compte et prise en charge

Les conseillers créent leur compte et ont accès à l’outil. L’application est intuitive et facile à utiliser.

02. Collecte et analyse des données

Pendant les appels ou avant les rendez-vous, les conseillers peuvent guider les clients pour qu’ils collectent et partagent en toute sécurité leurs données d’assurance et/ou de retraite en temps réel. Cela simplifie le processus pour le conseiller et le client tout en facilitant l’analyse et la compréhension des besoins du client.

03. Conseil

Grâce aux informations obtenues directement à partir des données du client, le conseiller peut personnaliser son approche et fournir des conseils d’expert, adaptés à la situation de chaque utilisateur.

Une fois les données renvoyées, le conseiller et l’utilisateur obtiennent instantanément une vue d’ensemble de la couverture actuelle, y compris les points de données clés et les termes du contrat. Cela permet aux conseillers d’identifier les lacunes des contrats existants et de fournir des conseils personnalisés directement pendant les appels ou les entretiens, ce qui favorise la confiance, la transparence et l’augmentation du taux de conversion.

Quels cas d'usage pouvez-vous créer à l’aide de l’accès à l’espace des conseillers ?

Améliorez la qualité des appels et des réunions de vos conseillers en leur donnant accès en temps réel aux données d’assurance des clients.

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Avantages de l’accès aux données via l’espace accès des conseillers.

  • Améliorez la qualité de conseil

    Fournissez des conseils personnalisés, adaptés à chaque client avec lequel vous vous entretenez, sur la base de ses propres données.

  • Fournissez à votre équipe des données pertinentes en un temps record

    La mise en place de l’Accès à l’espace des conseillers au sein de votre équipe ne prend que très peu de temps. L’interface est intuitive et facile à utiliser, ce qui vous permet de consacrer moins de temps à l’administration et plus de temps à conseiller les clients.

  • Augmentez la performance de vos conseillers

    Faites gagner du temps à vos conseillers en leur permettant de collecter des données vérifiées sur les assurances et les retraites en temps réel pendant qu’ils échangent avec les clients, réduisant ainsi les marges d’erreur tout en améliorant l’expérience utilisateur.