Avant ou pendant une interaction avec un conseiller, l’utilisateur reçoit un lien vers une page web où il peut collecter ses données d’assurance et les partager avec le conseiller.
La page web peut également servir de générateur de leads en générant des prospects que vos conseillers pourront ensuite appeler.
L’utilisateur sélectionne son assureur actuel et s’authentifie à l’aide d’une identification unique, d’un nom d’utilisateur et d’un mot de passe, ou en téléchargeant un fichier PDF. Dans le même temps, il consent à ce qu’Insurely collecte des données en son nom.
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Insurely recueille ensuite les données de l’utilisateur en temps réel. Les données sont corrigées, mises aux normes et renvoyées au conseiller en l’espace de quelques secondes.
Une fois les données renvoyées, le conseiller et l’utilisateur obtiennent instantanément une vue d’ensemble de la couverture actuelle, tant en ce qui concerne les données clés de la couverture que les conditions générales du contrat. En visualisant les données de l’utilisateur, le conseiller peut rapidement identifier les lacunes et fournir des conseils personnalisés de qualité, directement par téléphone ou lors d’un rendez-vous. Cela permet d’instaurer une plus grande confiance, une meilleure transparence et un taux de conversion plus élevé.
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En prenant connaissance des données d’assurance du prospect, les conseillers peuvent axer la conversation sur les domaines dans lesquels ils pourront fournir les meilleurs conseils, ce qui leur permet de mettre l’accent sur la valeur ajoutée pour le client plutôt que sur le prix.
Le fait de baser les conversations sur des données validées plutôt que de s’appuyer sur les déclarations orales des prospects concernant leur couverture actuelle permet de gagner du temps et d’accroître la confiance, ce qui se traduit par une augmentation de la qualité de conseil et de la performance des conseillers.
En aidant les prospects à prendre des décisions éclairées et en résiliant leurs polices précédentes directement lors de l’appel ou du rendez-vous, vous augmentez les chances de conclure l’affaire, ce qui se traduit par une meilleure conversion et davantage de ventes.
« La plus grande différence entre notre ancienne méthode de travail et l’actuelle est que nous pouvons vraiment donner des conseils avisés au client et avoir la certitude que la documentation est réalisée correctement dès le départ. Insurely facilite la tâche de nos clients et la nôtre. Il crée une valeur ajoutée considérable pour nos employés et pour l’entreprise en réduisant considérablement les marges d’erreur et en offrant une meilleure expérience à nos clients. »
Améliorez vos ventes, fidélisez vos clients et approfondissez vos connaissances en obtenant des données d’assurance en temps réel, directement à partir des polices d’assurance des clients.
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Permettez à vos conseillers de fournir des conseils précieux en moins de temps en leur donnant accès aux données d’assurance et de retraite des clients en temps réel.