L'utilisateur débute son parcours directement dans votre application ou sur votre site web, puis sélectionne les établissements auprès desquels il souhaite connecter ses produits d'épargne tels que assurance vie, PER, PEA ou compte-titres.
Dans un deuxième temps, l’utilisateur s’authentifie auprès de son établissement financier à l’aide de ses identifiants habituels. Dans le même temps, il autorise Insurely à collecter, en son nom, les données relatives à ses contrats d’épargne (Assurance Vie, PER, PEA, CTO).
Une fois le consentement obtenu, Insurely collecte en temps réel les données d’épargne et d’investissement de l’utilisateur en son nom. Les données sont collectées, corrigées, normalisées et renvoyées au tiers instantanément.
Les données peuvent maintenant être utilisées par le tiers pour un certain nombre de cas pratiques tels que l’augmentation des actifs sous gestion, l’amélioration de la qualité d’assistance des conseillers et la fidélisation des clients. Il est également courant d’afficher les données collectées pour aider l’utilisateur à comprendre sa situation actuelle.
En facilitant plus que jamais la possibilité pour les clients de transférer leur épargne chez vous, davantage de personnes passeront à l’action, ce qui se traduira par une croissance de vos actifs sous gestion.
En examinant les données du client, les conseillers voient instantanément les actions qu’il peut entreprendre pour optimiser sa situation financière et peuvent ainsi lui fournir de meilleurs conseils.
Devenez l’interlocuteur unique pour toutes les questions de gestion de patrimoine en aidant vos clients à rassembler, visualiser et comprendre leur épargne et leurs investissements provenant de différentes sources sur un unique espace.
« Avec Insurely, nous numérisons le secteur et rendons plus faciles que jamais le transfert des épargnes retraite et l’obtention d’une meilleure vue d'ensemble des investissements »
.jpeg?width=2048&height=1365&name=asa-mindus-soderlund-2022%20(1).jpeg)