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Transfert d’épargne retraite

Automatisez le transfert d'épargne retraite pour augmenter vos actifs sous gestion.

Les démarches de transfert d'épargne retraite, souvent longues et sujettes aux erreurs de saisie, créent une friction administrative qui peut décourager vos clients de rapatrier leurs encours chez vous.

Nous contacter

Comment notre parcours se déroule ?

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    3. 1. Initiation du transfert : Votre client débute son parcours directement depuis son espace client.

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    1. 2. Récupération des données : Il se connecte à son compte Info Retraite de façon sécurisée.

    2.  

    1. 3. Transmission des données : Insurely transfère les informations des comptes d'épargne sous forme de données structurées chez vous

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    1. 4. Sélection et confirmation : Votre client sélectionne les contrats qu’il souhaite transférer, puis signe ses nouveaux contrats.


Comment créer le cas d'usage.

Méthodes d'accés aux données

API

Utilisez nos API pour accéder aux données et les exploiter directement dans vos applications à votre guise.

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Méthodes d'accés aux données

Pre-built user interfaces

Dépassez les attentes de vos clients en accédant aux données relatives aux assurances et aux retraites par le biais de nos interfaces utilisateur préconçues. Testées, optimisées et rapides à implémenter.

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